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IB盈透证券美股开户指南(2020最新版)

发布时间:2020-05-10  来源:盈透证券  作者:美股之家 查看:

盈透证券介绍

盈透证券—— Interactive BrokersInteractive Brokers Group, Inc.是由董事长Thomas Peterffy先生在1977年创建的。在过去的42年来,公司内部发展成为拥有超过50亿美元综合股本资产的主要证券公司之一。

IB在全球135多个市场中心开展经纪/交易业务。在经纪代理业务中,IBKR为机构和专业交易人员提供种类繁多的电子交易产品的直接(在线)交易执行和结算服务。这些电子交易产品包括全球范围内的股票、期权、期货、外汇、固定收益产品和基金。目前,IB及其附属公司每天执行超过1,454,000宗交易。

Interactive Brokers总部设在Greenwich Connecticut(美国康涅狄格州的格林威治),公司在美国、瑞士、加拿大、香港、英国、澳大利亚、匈牙利、俄国、日本、印度、中国和爱沙尼亚共有员工1400多名。IBKR受SEC(美国证券交易监督委员会)、FINRA(金融行业规范权威)、NYSE(纽约股票交易所)、FCA(英国金融服务局)和世界其他监管机构的监管。它同时也是美股上市公司,市值200多亿美元,代码:IBKR。 

为什么选择盈透证券

  1. 在巴伦周刊(Barron's)2020年度评比中被评为最佳互联网券商第一名1并连续第十年获评为美国顶级互联网券商。
    42 年来,盈透证券(IB)集团2始终致力于发展电子化交易技术,服务全世界的交易者、投资者和机构。盈透证券集团及其分支机构拥有超过$ 81 亿美元的总股本资产。3根据日平均 1,454,000 单的营收交易4,盈透是美国最大的互联网经纪商之一。  
  2. 一体化的投资管理  只需开立一个IBKR一体化投资账户,即可获得最佳的金融服务,无需在不同账户间麻烦地转账。直接存入收入即刻赚取高利息,以最低的成本投资全球的股票、期权、外汇、期货和固定收益产品,或或视需要通过账单支付或万事达借记卡®进行消费。您还可以最低的利率拆借资金。
  3. 更低成本,更高收益   盈透证券透明、低廉的佣金与融资利率,对最佳价格执行的支持,以及支付给您更高的利息,可助您最小化成本,最大化收益。
  4. 您进入全球市场的门户   通过一个IB全能账户™即可投资股票、期权、期货、外汇、固定收益产品、ETF和差价合约,120个市场,31个国家和地区,23种货币
  5. 交易技术  40年来,盈透证券始终致力于创建可为客户提供具有竞争力的价格、交易速度、尺寸以及全球多样化的产品与先进的网络交易工具。
  6. 投资者服务市场  投资者和客户可与第三方服务商进行互动并开展业务。

盈透证券开户步骤

本站提供专业IB服务已有4年,开户的朋友可加我QQ号(或搜QQ号加我微信):27791092

1、请务必点击下面开户链接开户。盈透推广开户升级,只有通过点击专属链接开户才是推广用户,不需要再填写推荐码了。烦请务必点击下面的推荐链接开户,这个会跳转到盈透官网。

https://www.ibkr.com.cn/Universal/servlet/OpenAccount.IBrokerGuestLogin?partnerID=U9376069&invitedBy=bGZlbmcxMjM0

通过专属链接开户,一是会全程提供开户、注资、软件使用、出金等各种咨询服务;二是加为QQ好友,一对一服务,后续的各种疑问都会帮助解决,并且会提供相关的投资咨询和投资策略建议;三是通过邀请链接开户是互联网的一种推广薅羊毛,不会产生任何额外的费用,有任何事情可以联系我。没有通过这个邀请链接开户的账户属于游离账户,一切事项都需客户自己去联系客服解决,会相当不方便。

 

2、选择账户类型。点击上述链接,会跳转到入下画面,如果这个地方是英文,您点击右上角的地球,可以改为中文,然后选择相应账户,点击继续就可以。如果是个人就选择个人账户。

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 切换成简体中文后如下:

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3、填写邮箱、用户名和密码。填写您的常用邮箱,用户名和密码都需要字母和数字搭配,用户名以字母开头,至少3位字母和3个数字,总长度8到9位,用户名和密码请务必保管好,这是以后登录交易软件和账户管理的账户和密码。

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 如果您是大陆居民,国家/地区这里请选择选择"中国"。如果不是,请根据实际情况填写。

“我的法定居住国家或地区与上方不同"这一项,如果是相同的,请不要勾选,保持默认。

“本人/本公司确认,本人/本公司目前是在美国注册的公司-盈透证券有限公司(Interactive Brokers LLC)-的网站开户。本人/本公司清楚,如果本人是中国公民或本公司在中国注册,选择继续账户申请过程,本人/本公司的账户将会在美国盈透证券有限公司开立”,这一项,请点击前面的框框勾选。如上图所示,点击“创建账户”,然后进入下一步。

本步注释说明:大陆居民身份开户,账户关系属于美国盈透证券。即使从盈透证券香港官网注册开户,只要是使用大陆居民身份注册,账户关系也属于美国盈透证券。

 

随后出现的页面,会提示“检查电子邮件。确认您的电邮地址”,您需要登录邮箱点击相应链接继续开户。

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4、核实邮箱。登录注册时填写的邮箱,有的时候邮箱收不到,那么需要耐心等一下,或者您看看垃圾邮件里面有没有。

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 点击“验证账户”,会跳转到盈透官网,这个时候您需要输入之前设置的用户名和密码登录,如果您的电脑安装了安全管理软件,可能会出现如下提示(如没有,请忽略):

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 请点击“继续访问”,然后会进入登录账户管理的页面,如下:

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 输入用户名和密码,点击“登录”,进入下一个页面。

  

5、填写账户类型、基础货币和语言。客户类型按照之前的选择,一般是个人。基础货币只是显示用,没有实质意义,您需要看的还是自己的真实外汇。在盈透把您的账户当做一个跨国企业,里面有各种资产和负债,基础货币就是用来算您这个企业有多少资产。这个基础货币在网页账户管理设置里面更改。一般建议投资美股为主选择美元,投资港股为主选择港币。语言选择“简体中文”。

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点击“继续”,进入下一步。

 

6、填写“基本信息”。姓名这个地方填写汉字和拼音都可以,我这个模板里面用的是拼音,姓写在姓里面。填写开户人的出身日期以及相应的情况。 

联系方式填写您的手机即可,后期使用的时候客服可能会跟您联系。 

身份证明就填写身份证信息就可以,尽量用身份证,不要用护照申请。填写雇佣及收入来源,根据自己实际情况填写。

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“联系信息”里,姓名之类,可以写中文,也可以写英文或拼音,不用区分大小写。不需要手填的地方,可以从右侧的下拉列表里选择。

需要注意的地方:“我的邮寄地址与此不同”,建议开户时请保持默认,不要勾选,这样不会要求提供地址证明。(他们不会邮寄东西,先用身份证地址开户,免得麻烦,后期入金交易后可以再修改)。

然后,继续填写“个人信息”,出生日期,按年/月/日的顺序填写,“税务居住国”,默认选择“中国”,“纳税识别号”请填写身份证号码,默认勾选“我有纳税人识别号”。纳税这一项,目前没有影响。

“身份证明”,请选“居民身份证(RIC)”,“国民身份证号码”里填写身份证号码。

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  现在,盈透证券最新的开户流程要求填写税务居住地,选择中国身份,就默认是填写身份证号码。 

 

 雇佣信息,需要根据实际情况填写职业信息,如果是“受雇”,便于更快的审核通过,地址也要根据实际情况填写,中/英文(或拼音)都可以,模板是按英文填写的。

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继续填写“资金来源”,如果上面填的是“受雇”,资金来源已默认勾选“工作收入”。如果是“退休”,可以选择“养老金/政府退休福利”。根据实际情况填写。

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继续填写“账户信息”,“账户类型”,推荐选择默认的“保证金”账户。

账户类型说明:现金账户是最保守的,很多功能受限制,不能融资融券,不能交易期权,一般建议不要选用;保证金账户是低级融资融券账户,受regT法规监管约束,融资杠杆当天最高4倍,隔夜最多2倍;投资组合保证金账户要求账户第一次入金最少11万美元,融资杠杆当天最高可以6.6倍以上,组合账户相对保证金账户是更稳健的。建议选择保证金账户开户,之后个人资金量达到11万美元,可以在后台账户管理上修改申请为投资组合保证金。附注:3种类型的账户,在您需要的时候,都可以修改账户类型。

基础货币默认为“中国离岸人民币(CNH)”,做美股等以美元计价的品种为主的话,建议改成“美元(USD)”,以后可以根据需要修改,如果以港股为主,可以改为港币(HKD)。

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继续填写“安全问题”,请牢记安全问题,并妥善保管,在以后忘记密码或者确认身份信息时,可能会用的到。填写完成后,请点击“保存&继续”,进入下一个页面。

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点击“继续”,进入下一步: 

7、确认手机号码,

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查看手机短信验证码

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填写收到的短信验证码,点“提交”,继续下一步。

8、填写“监管”信息。“收入和资产值”信息,填写收入,“年度净收入”,“资产净值”,“流动资产净值”,根据实际情况写,如果收入写的太少有些的交易品种可能做不了,填写净收入注意逻辑关系,否则需要再提交证明,净资产一般大于净流动资产,净流动资产大于净年收入。

投资目标及交易意图”,建议选择“增长”和“从活跃交易和投机中盈利”,这样能做的交易品种会多一些,这个时候不需要考虑自己的投资理念。

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填写“交易经验与许可”信息:股票类经验与交易知识,建议选择“3年交易经验”或以上,“大于100笔交易/年”,知识水平建议填写“知识水平良好”,填写投资经验,股票、债券、外汇、期权等可以勾选,多一项功能并不会收费,一项交易经历如果小于100可能在投资过程中会受限制。 

选择交易国家,建议最少选择美国、香港等,选择香港就自动开通了沪港通。勾选新加坡,前面勾选了期货,那么就可以交易A50。勾选国家开通这个地区的市场不会收费。(建议大家尽可能不要选择英国,因为会多一个F账户,稍微有一点麻烦,以后需要交易英国再添加就可以)

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以上是默认选择的是美国的股票和期权交易,也可以点“添加”增加能交易的地区和交易品种,建议勾选“香港”,这样可以投资港股,以及沪深股通范围内的A股。不需要添加地区可以交易产品的,下面2步可以忽略:

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也可以通过同样方法添加交易其他交易品种:

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点击“其他产品”,可以继续添加您想交易的其他产品:

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建议“货币转换”是必选的,“复杂或杠杆交易所产品”也就是多倍杠杆ETF,可以根据需要选择。也可以在账户获批后随时配置其他交易许可。

填写“雇佣单位信息”:

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上面两项信息,一般默认选“否”就可以。点击“继续”,进入下一步: 

 

 9、“确认您的税务居住地”,也就是填写W-8BEN表格。基本上都自动生成了,这个表是免税表,有了这个W-8BEN表格就不用给美国交资本利得税,美股分红也不会是30%的红利税而是10%。

美国纳税人必须使用W-9BEN表。 

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“本人确认,受益所有人在美国与下方国家的税务协定如下,符合下方国家的居民定义”,默认选择“中国”

“认证”部分申明里面两个选项都勾选为“是”,如下图:

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 “签名”部分: 

签名这个地方会自动填上,如为空,按显示的“签名”上的名字复制粘贴进去就可以。

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10、填写总协议与披露。这个地方一般会自动选择“本人同意”,并签名确认点继续。 

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“签名”,签名这个地方会自动填上,如为空,按显示的“签名”上的名字复制粘贴进去就可以。

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11、“一体化投资管理账户功能”,建议勾选“股票收益增长计划”。

注释:股票收益增长计划,可以简单的理解为允许盈透证券把客户的股票出借给卖空的人,盈透证券会根据融券利率,返还部分利息给出借客户。白捡的无风险收益,建议勾选。

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12、“申请审核”:

“您是由何种途径得知我们的?”,请选择“推荐”

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检查核对信息,如果有误,可以点击右侧的“编辑”按钮进行修改。核对信息无误后,点击“继续”,进入下一步骤。

13、 “申请状态”确认,到这一步,整个注册过程已经完成了。

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现在,您可以完成“创建存款通知”的步骤,或者等账户审核完成,再创建存款通知。创建存款通知的目的是获得盈透证券的账户信息,例如:收款账户号码,收款地址。不同的币种,不同的地区,收款信息可能不一样。

来自某些国家或地区,只有先创建存款通知,并且资金到账,盈透证券才会进行账户审核,否则,账户将不会被审核通过。中国大陆地区的客户,可以等账户审核通过再注资,也可以先注资。

如果需要注资,请点击“创建存款通知”:

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以常用的电汇为例,点击“如何电汇资金”,创建存款指令,具体步骤可以参考本站的入金指南:盈透证券入金指引

“连接您的银行账户”ACH自动清算入金的指南可以参考:盈透证券ACH自动清算入金

其他入金方式,请参考本站的其他文章:美股入金

 

14、接下来的步骤,“实时市场数据”和“双因素认证”

“实时市场数据”是可选项,美股、港股、期货、相关的期权等行情,通常都是要付费订阅的,根据自己的需要,可订可不订,有需要的话,建议入金后再来订阅。

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  如要需要订阅,可以点击“订阅市场数据”,进入“市场数据订户状态”页面:

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请注意:普通个人投资者请选择“非专业”市场数据,上面两个选项都选择“是”。只有商业用途才选择“专业”市场数据,费用会贵很多。

点击“继续”,进入市场数据订阅的页面:

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市场数据是按月收费,一般建议按需订阅,能省则省。美国市场的美股,期货等实时行情,建议选择“北美”下面的“报价组”:

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如果只做美股和美股期权,建议选择“US Equity and Options Add-On Streaming Bundle”这个报价组,4.5美元/月。

如果要做期货,可以选择“US Securities Snapshot and Futures Value Bundle ”这个报价组,10美元/月,佣金达到30美元时费用可以豁免。

其他地区和交易产品的市场数据,订阅方法一样。

“双因素认证”,通过移动IBKR应用程序添加双因素验证,简单的说,是2次密码验证,目的是为了提高安全性。建议入金到账前,不要启用双因素认证,否则会比较繁琐。

至此,注册步骤已经都完成,等待账户审核通过,一般需要1到3个工作日。

 

15、账户审核通过后,注册时填写的邮箱会收到盈透证券发来的“Interactive Brokers Account Approval”的邮件,如下图所示,表示账户已经审核通过。

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此时,账户已经成功开通。

16、登陆IB官网账户管理,IB官网:www.ibkr.com.hk

点击右上角的“登陆”,选择“客户端登陆”,如下图:

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进入客户端登陆的页面:

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 输入注册开户时设置的用户名和密码,“安全代码”请查收手机短信,为6位的数字,输入进去,点“登陆”,进入账户管理页面。

 需要注意的是:盈透证券不再发放实物安全卡片,由移动IBKR应用程序为安全验证的方式。在入金前,可以使用手机短信作为验证,入金后再启用"双因素认证",这样比较方便。

 

17、注资交易。账户开通后,可以在账户管理页面申请注资。

具体步骤,也可以参考前面第13步的介绍和相关的入金指南。

交易软件下载:

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点击“交易”菜单下的“交易平台”菜单,根据需要选择对应的版本。

 

盈透证券Q&A:

1、盈透证券IBKR Pro账户和IBKR Lite账户有什么区别?

IBKR Pro账户不免佣,可以使用桌面TWS和移动IBKR交易软件,功能强大。IBKR Lite只面向美国和印度居民免佣,中国大陆用户无法申请IBKR Lite账户。

2、中国大陆居民在开户的时候是否要填写“纳税识别号”?

盈透证券开户需要填写“纳税识别号”,因为填写了"W-8BEN"表,不需要申报。

3、为什么要提供地址证明?

如果在开户注册填写基本信息的时候,没有勾选“我的邮寄地址与此不同”,则不要求提供地址证明。如果有需要邮寄资料,盈透才会邮寄资料到您的居住地址,地址证明在于确保您能收到实物邮件。(一般不会邮寄资料)如果确需邮寄资料,可以提供如下材料:信用卡账单,水电煤气费账单,户口本之类的显示您居住地址的资料,任选1个就可以。

4、为什么收款银行显示是香港的花旗银行?

如果您在创建存款通知的时候,选择银行的所在地位于中国或者香港,那么盈透会提供香港的收款银行账户。如果选择银行所在地为美国,收款行则为美国纽约花旗银行。

5、为什么盈透证券的官网打不开,或者很慢?

部分网友反映盈透证券官网打不开,经本站确认,发现大多是浏览器设置的问题,解决办法请参考:盈透证券官网打不开的解决办法

注意事项:1、盈透证券新的开户过程,可能不再需要上传身份证照片,也不要提供地址证明,如果有需要提交,请有邮件通知,按照邮件上的要求提供身份证照片,一般有3种方式,一是官网账户管理里自己上传,二是用电子邮件发送到客服邮箱,三是传真发送。一般选自己上传或给客服发邮件。用手机拍身份证的正反面,文件不要太大。

盈透开户咨询

使用本站的邀请链接开户,本站提供以下咨询服务:

1、常规客服,入金出金讲解,交易软件使用指导;

2、提供团购优惠降佣活动;

3、如有需要,可以提供远程开户指导。

在开户的过程中,会生产一个编号也就是U码,比如U5338063,这个编号是您的资金账号,跟客服电话联系时一般也需要用到。如果您是通过我的邀请链接注册的盈透证券账户,这个编号也请告诉我,这样我会核对是否是通过我的邀请链接开户,便于加我好友(QQ:27790192,同微信号)和加入投资群,有什么问题也可以随时跟我联系。

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附:盈透证券入金指引

       盈透证券出金指引

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